Une histoire de financement en baisse, de moins de licornes et de fusions et acquisitions insurtech • TechCrunch

Si vous pensiez que le quatrième trimestre de 2022 était lent en ce qui concerne l’activité d’investissement dans l’espace fintech, c’est parce que c’était le cas. En fait, la période de trois mois a marqué le trimestre le plus bas pour le financement de la fintech aux États-Unis depuis 2018, selon CB Insights. État de la Fintech 2022 rapport.

Mais dans l’ensemble, alors que le financement total de la fintech dans le monde a nettement diminué l’année dernière par rapport à 2021, les chiffres étaient toujours plus élevés qu’en 2020.

Spécifiquement, le financement mondial des fintech s’est élevé à 75,2 milliards de dollars en 2022, en baisse de 46 % par rapport à 2021, mais en hausse de 52 % par rapport à 2020. Le second semestre a été particulièrement sombre. Seuls 10,7 milliards de dollars d’investissements ont été consacrés au financement de startups fintech au quatrième trimestre. Environ 3,2 milliards de dollars de ce montant, soit près de 30 %, ont été versés à des entreprises basées aux États-Unis.

Pendant ce temps, le financement mondial du capital-risque a atteint 415,1 milliards de dollars en 2022, marquant une baisse de 35 % par rapport au record de 2021.

Dans l’ensemble, le volume des transactions fintech a chuté de 8 % dans le monde d’une année sur l’autre pour atteindre 5 048 en 2022. Notamment, l’Afrique a été la seule grande région à voir les transactions augmenter par rapport à 2021 – avec un record de 227 transactions en 2022, soit une augmentation de 25 % sur une année. -année. Un pourcentage stupéfiant de 89 % des transactions de 2022 en Afrique étaient à un stade précoce – un sommet sur 5 ans pour le continent et le plus élevé parmi toutes les autres régions.

Pourtant, le financement sur le continent est resté inférieur aux niveaux de 2021, a noté Anisha Kothapaanalyste fintech principal de CB Insights.

“Cela est dû à un accès accru à la technologie dans la région, comme les appareils mobiles et la connectivité Internet”, a-t-elle écrit par e-mail. “Actuellement, une grande partie de la population africaine n’a pas un accès adéquat aux produits financiers par rapport à d’autres régions, de sorte que le déploiement potentiel de solutions fintech a explosé à mesure que l’accès à des technologies telles que les téléphones mobiles et Internet augmentait.

Aux États-Unis, le financement de la fintech en 2022 a diminué de 50 % pour atteindre 32,8 milliards de dollars. Pourtant, la taille des transactions n’a baissé que de 9 %, signalant une autre tendance que nous avons constatée l’année dernière : la part des transactions en phase de démarrage a continué de dominer. D’un autre côté, le financement et les transactions des méga-tours ont chuté respectivement de 60% et 52% d’une année sur l’autre.

Kothapa n’a pas été surpris par la baisse globale de l’activité d’investissement compte tenu de l’environnement macroéconomique et de la reprise après la COVID, qui a entraîné une hausse de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt de la Fed.

“2021 a été une année unique qui a résulté des besoins de transformation numérique pendant la pandémie”, a-t-elle écrit. «Cependant, du côté positif, les chiffres de 2022 étaient supérieurs à ceux de 2020. Par conséquent, les investisseurs n’ont pas hésité à donner du capital. Au lieu de cela, le financement a été davantage accordé à des transactions plus petites et à un stade précoce par rapport à des transactions plus importantes et à un stade ultérieur comme nous l’avons vu en 2021. »

Notamment, le monde a connu une baisse drastique du nombre de nouvelles licornes en 2022. Fintech a spécifiquement vu un total de seulement 69 naissances totales de licornes en 2022, « une énorme baisse » (58 %) par rapport à 166 naissances en 2021, selon Kothapa .

“Cette baisse des naissances de licornes [for fintech] était en fait plus petit que ce que nous avons vu pour toutes les entreprises financées par VC en 2022 », a-t-elle déclaré à TechCrunch. «Les naissances de licornes pour toutes les entreprises soutenues par du capital-risque ont chuté de 86% d’une année sur l’autre.

Autres informations intéressantes du rapport :

  • Les sorties de fusions et acquisitions d’insurtech ont bondi de 40% en 2022 pour atteindre 81, contre 58 en 2021. Malgré une mauvaise performance sur les marchés publics, l’insurtech a été le seul secteur fintech à voir une augmentation d’une année sur l’autre des sorties de fusions et acquisitions. Dans l’ensemble, les sorties mondiales de fusions et acquisitions de fintech ont chuté de 20 % d’une année sur l’autre pour atteindre un total de 742. Nous avons également constaté une baisse de 72 % en glissement annuel des introductions en bourse de fintech, passant de 82 en 2021 à seulement 23 en 2022. Il n’y a eu aucune introduction en bourse ou SPAC dans l’espace insurtech. en 2022 pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2020.
  • Après une année record, le financement des fintechs basées en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué de 71 %, passant de 13,9 milliards de dollars en 2021 à 4 milliards de dollars en 2022. Il s’agit de la plus forte baisse en pourcentage du financement des fintechs pour toutes les régions d’une année sur l’autre. Cependant, les transactions n’ont chuté que de 5 % en glissement annuel – la baisse régionale la plus faible avec le Canada.
  • La taille moyenne des transactions mondiales a chuté de 40 % à 18,7 millions de dollars

Alors que certains disent que 2022 a vu éclater la bulle fintech, Kothapa n’est pas d’accord.

“Il s’agissait davantage d’une correction résultant d’un événement imprévu comme la pandémie”, a-t-elle déclaré. “La transformation numérique est désormais extrêmement importante pour les organisations, car elles naviguent dans des modes de fonctionnement plus transparents et la fintech est une partie importante de la transformation numérique de toute entreprise.”

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