par Signalisation devant le siège social de Qualtrics International Inc. à Provo, Utah, États-Unis, le lundi 11 janvier 2021.
Georges Frey | Bloomberg | Getty Images
Silver Lake et CPP Investments ont annoncé lundi leur intention d’acquérir Qualtrics pour 12,5 milliards de dollars, marquant la deuxième fois que la société de logiciels d’enquête est achetée en moins de 5 ans.
Les actions de Qualtrics ont augmenté de plus de 6 % lundi.
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Les sociétés acquerront 100% des actions en circulation de Qualtrics, selon un communiqué publié lundi. Cela inclut la participation majoritaire de SAP, qui a acquis Qualtrics pour 8 milliards de dollars en 2018.
L’accord en numéraire a été approuvé par le conseil d’administration de Qualtrics et un comité d’administrateurs indépendants de Qualtrics, selon le communiqué. SAP a également approuvé la transaction en sa qualité d’actionnaire principal de Qualtrics. Aucune autre approbation des actionnaires n’est requise.
Une fois la transaction finalisée, Qualtrics deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées sur les marchés publics. Les actionnaires, y compris SAP, recevront 18,15 dollars par action en espèces selon les termes de l’accord, selon le communiqué.
Morgan Stanley a conseillé Qualtrics sur l’accord et Barclays a agi en tant que conseiller financier de SAP. JPMorgan a conseillé Silver Lake.
Qualtrics tire la majeure partie de ses ventes des abonnements et génère également des revenus à partir d’une option de recherche à la demande que les clients existants peuvent utiliser pour obtenir les commentaires d’un “groupe de répondants sélectionnés” et de services professionnels.
Qualtrics a été fondée en 2002 par les frères Ryan et Jared Smith et leur père, Scott, ainsi que Stuart Orgill. La société est basée à Provo, dans l’Utah.
“Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par cette étape de notre parcours”, a déclaré Ryan Smith, qui est président exécutif de la société, dans le communiqué. “La croyance de Silver Lake en notre vision et son incroyable expérience en matière d’aide aux fondateurs et aux équipes de direction parlent d’elles-mêmes. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de stimuler une croissance déterminante pour construire la prochaine grande plateforme cloud d’entreprise.”
