par Les soundboxes – matériel utilisé par les commerçants qui émettent des sons à chaque fois qu’un paiement mobile est effectué – ont décollé en Inde, où l’activité des points de vente peut être occupée et les alertes vocales de la soundbox aident à alerter les commerçants et assistants multitâches d’une transaction en cours. Maintenant, pour continuer à développer sa propre activité de paiement sur le deuxième plus grand marché Internet au monde, Google entre dans l’acte.
Le géant de l’Internet, qui est actuellement l’un des leaders des transactions mobiles en Inde avec Google Pay, pilote sa propre caisse de résonance dans le pays pour alerter les vendeurs des confirmations de paiements UPI – une norme de paiement mobile développée et désormais omniprésente en Inde pour un instant paiements et virements entre banques, ou entre deux mobinautes, ou entre un client et un commerçant. Avec les paiements UPI, les fournisseurs ne prennent généralement aucune réduction sur les transactions UPI, de sorte que les caisses de résonance sont apparues non seulement comme une commodité pour les commerçants, mais aussi comme un outil de monétisation pour les fournisseurs de paiements.
Des sources nous disent que Google a commencé à distribuer ses haut-parleurs en marque blanche – de marque Soundpod par Google Pay – sur quelques marchés du nord de l’Inde, y compris New Delhi, en travaillant initialement avec un groupe limité de commerçants. Les boîtes de son de Google sont livrées avec un code QR sur le devant – lié au numéro de téléphone enregistré par la banque du propriétaire de l’entreprise – qui peut être utilisé pour effectuer n’importe quel paiement basé sur l’UPI. Ces Soundpods sont construits par ToneTag soutenu par Amazon, a appris TechCrunch.
Le matériel comporte un haut-parleur intégré qui annonce les confirmations de paiement dans différentes langues. Comme les caisses de résonance de ses concurrents, l’appareil de Google comprend également un petit écran LCD qui affiche le montant du paiement, l’état de la batterie et du réseau et les commandes manuelles. La soundbox est accompagnée d’un code QR d’un commerçant lié à son compte Google Pay for business. Les utilisateurs peuvent utiliser n’importe quelle application basée sur UPI pour effectuer un paiement en scannant le code. En règle générale, ces soundboxes ne prennent pas en charge le paiement NFC, car le tap-and-pay n’est pas une méthode populaire pour les transactions en Inde. De plus, de nombreux smartphones bas de gamme n’ont pas de matériel NFC intégré.
Des personnes proches du dossier ont déclaré à TechCrunch que Google distribue les haut-parleurs à des marchands sélectionnés sans aucun coût supplémentaire. Dans certains cas, les représentants de Google Pay ont accordé aux marchands un délai de quelques jours pour recevoir et installer les haut-parleurs à leur emplacement enregistré.
Le déménagement de Google dans ce matériel est quelque peu en retard.
Le géant de la recherche s’est lancé dans le paysage des paiements encombré de l’Inde depuis un certain temps maintenant, et bien qu’une caisse de résonance puisse sembler nouvelle pour les personnes en dehors de l’Inde, dans le pays, elle est rapidement devenue un enjeu de table dans le jeu des paiements mobiles. Google Pay est en concurrence directe avec Paytm, PhonePe, propriété de Walmart, et BharatPe, soutenu par Tiger Global, qui ont tous déjà lancé leurs propres caisses de résonance avec prise en charge de plusieurs langues.
Le fait que Google n’ait pas été présent sur le front de la caisse de résonance montre (sans jeu de mots) comment il a eu du mal à construire assez rapidement pour suivre ses rivaux, et sans doute pour répondre aux demandes des consommateurs en temps opportun également.
Les vendeurs en bordure de route, les petits commerçants et les colporteurs ont commencé à utiliser des caisses de résonance de paiement pour obtenir une confirmation audio des paiements des clients. Et bien que l’application Google Pay for Business dispose déjà d’une fonction de notification audio, Google permet également à une entreprise d’ajouter un numéro d’agent afin que l’agent puisse recevoir une confirmation sur son téléphone ; ces fonctionnalités peuvent ne pas être utiles pour un magasin avec plusieurs préposés et un environnement bruyant, ou lorsque le caissier n’utilise pas de smartphone ou de tablette pour faciliter les transactions. Dans ce scénario, un appareil qui “annonce” les paiements à haute voix peut être utile.
Les soundboxes remplissent également d’autres rôles pour promouvoir des transactions plus nombreuses et plus rapides pour les commerçants. Ils prennent généralement en charge différentes langues – essentielles pour un pays multilingue comme l’Inde – offrent une autonomie de plusieurs jours et un résumé rapide des transactions quotidiennes.
Un porte-parole de Google a refusé de commenter cette histoire, mais lorsque nous avons interrogé Sharath Bulusu, le directeur de la gestion des produits pour Google Pay chez Google, sur le développement en marge d’un événement Google India en décembre, il n’a pas nié l’effort et a répondu que l’entreprise a piloté “toutes sortes de choses”.
“Si la personne n’a pas de smartphone et qu’elle dirige une petite entreprise, les chances [are] qu’ils paieront réellement pour un produit de haut-parleur », a-t-il déclaré. «Vous pouvez consulter les prix accessibles au public que Paytm a utilisés… Je pense que les chances sont faibles. Donc, ce n’est pas la façon de le résoudre », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si Google ciblait les marchands de soundbox qui n’ont pas de smartphones.
« Mais voulons-nous résoudre pour cet utilisateur ? Oui », a-t-il ajouté.
Les startups Fintech prélèvent des frais initiaux peu élevés et une location mensuelle auprès des commerçants utilisant leurs solutions de caisse de résonance. Cependant, ils donnent aussi parfois l’appareil gratuitement à de nombreux vendeurs pour les embarquer. Paytm facture une location moyenne de 1,53 $ (125 roupies indiennes) par mois, tandis que PhonePe facture 0,60 $ (49 roupies indiennes) par mois. Les frais sont relatifs à la taille du commerçant et aux programmes promotionnels proposés par les agents.
Selon les données de l’organisation parapluie UPI National Payments Corporation of India (NPCI), les transactions UPI ont connu une croissance significative, atteignant 7,82 milliards en décembre avec une valeur de 157 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de près de 100 % du volume des transactions et une augmentation de 55 % de la valeur des transactions par rapport à décembre 2021. Mais malgré cette croissance, les entreprises facilitant les paiements UPI n’ont pas de moyen direct de monétiser ces transactions car elles n’obligent pas les commerçants à payer. un taux d’escompte marchand ou une petite commission de transaction.
Les entreprises Fintech ont plaidé pour l’introduction de frais de transaction pour changer ce modèle. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé avoir dépensé 320 millions de dollars pour promouvoir les transactions UPI et ses cartes RuPay indigènes. Cependant, les entreprises n’ont toujours aucun moyen direct de générer des revenus à partir des transactions UPI.
Comme UPI était jusqu’à présent un réseau de paiement sans frais, les acteurs de la fintech de ce marché proposant des applications compatibles doivent s’appuyer sur d’autres sources de revenus, telles que les prêts et la location de haut-parleurs. En 2021, Google Pay a commencé à monétiser son service grâce aux données des utilisateurs, près de trois ans et demi après son lancement en Inde.
Paytm a été le premier dans la course à introduire les caisses de résonance, ce qu’il a fait en 2020. Ce statut de précurseur a été à son avantage jusqu’à présent : il est désormais un leader dans la catégorie des caisses de résonance, la société affirmant avoir distribué plus de 5,8 millions appareils à ce jour. Plus tôt ce mois-ci, la société de paiement indienne a affirmé avoir distribué 1 million de caisses de résonance chacune au cours de ses deux derniers trimestres.
En septembre dernier, Paytm a déclaré que ses appareils soundbox avaient traité 5 milliards de transactions au cours de l’exercice 2022. Une note de la société de courtage CSLA publiée en novembre dernier indiquait que soundbox représentait 38 % des revenus nets de paiement de l’entreprise.
PhonePe et BharatPe, propriété de Walmart, ont lancé leurs caisses de résonance l’année dernière. En novembre dernier, PhonePe a déclaré avoir déployé 1 million de haut-parleurs de paiement à travers le pays.
En plus des boîtes de son, des sociétés telles que Google et Paytm fournissent aux entreprises des autocollants et des bannières de code QR pour faciliter les paiements UPI. Cependant, il y a eu une concurrence intense sur le marché UPI, car les entreprises visent à atteindre les masses pour les transactions à petit prix, même sans génération de revenus directs. En effet, la grande base d’utilisateurs peut ensuite être convertie en clients pour d’autres produits et services.
Selon la National Payments Corporation of India, PhonePe et Google Pay contrôlent près de 85 % du marché total des UPI en termes de transactions et détiennent plus de 81 % du volume total des transactions UPI. Le gouvernement avait prévu de limiter leur domination du marché et de donner aux autres participants la possibilité de gagner une part en fixant un seuil de 30 % du total des transactions UPI par mois. Cependant, cette règle a récemment été reportée à 2025.
De nombreux commerçants sont impatients d’adopter les caisses de résonance une fois qu’ils ont compris leurs caractéristiques, mais certains choisissent de les rendre une fois que les entreprises commencent à facturer des frais de location. Cela soulève également la question de la transparence et si les fournisseurs sont clairs avec les clients sur la façon dont les frais sont facturés.
“Je n’en veux pas une fois que j’ai compris que l’appareil me facture plus de cent roupies par mois juste pour parler des mises à jour de paiement”, a déclaré un propriétaire de pharmacie utilisant une caisse de résonance Paytm jusqu’au mois dernier.
Des entreprises telles que PhonePe ont commencé à prélever des frais d’annulation en réponse à ce comportement. Le modèle de Google sur la manière dont il différenciera le jeu pour fidéliser les marchands n’a pas encore été révélé.
