par Alors que le monde s'est largement remis de la pénurie de puces de 2020 à 2023, seules 26 % des organisations qui en dépendent estiment actuellement que leur approvisionnement est suffisant, selon un nouveau rapport de l'Institut de recherche Capgemini.
Le rapport révèle que le boom de l’IA inquiète les dirigeants quant à la capacité des usines à suivre le rythme. En fait, 59 % des 800 leaders mondiaux de l’industrie en aval ont déclaré que les problèmes d’approvisionnement étaient une préoccupation constante lors d’une enquête menée en novembre 2024. Ils s’attendent à ce que la demande de semi-conducteurs ait augmenté de 29 % d’ici la fin de 2026.
Cette hausse de la demande représente presque le double du taux de croissance anticipé par les dirigeants de l'industrie des semi-conducteurs, dont 250 ont également été interrogés par Capgemini.
« La génération AI entraîne une demande accélérée de puces, et les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à des demandes croissantes de la part de clients qui souhaitent des expériences plus personnalisées et centrées sur les logiciels », a déclaré Brett Bonthron, leader mondial du secteur des hautes technologies chez Capgemini.
Les effets de la dernière pénurie mondiale de puces se font toujours sentir dans les industries en aval.
Depuis le début du boom actuel de l’IA, les fabricants de puces ont prospéré.
NVIDIA, le principal vendeur d'unités de traitement graphique, a annoncé un chiffre d'affaires record de 30 milliards de dollars (24,7 milliards de livres sterling) au deuxième trimestre 2024 et a une valeur boursière de plus de 3 000 milliards de dollars (2 200 milliards de livres sterling). Le fabricant de commutateurs Broadcom et le fabricant de puces mémoire SK Hynix ont connu un succès similaire.
VOIR : Près d’une entreprise sur 10 dépensera plus de 25 millions de dollars en initiatives d’IA en 2024, selon un rapport Searce
Ces bénéfices records n’ont été réalisés que par une poignée d’entreprises clés qui contrôlent de larges pans de la chaîne d’approvisionnement. NVIDIA, une société américaine, conçoit la plupart des GPU utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Cependant, ils sont fabriqués par TSMC de Taiwan. TSMC et Samsung Electronics sont actuellement les seules entreprises capables de fabriquer à grande échelle les puces les plus avancées.
Mais cela n’a pas toujours été simple au sein de l’industrie. Une pénurie mondiale de puces a été déclenchée début 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, près de la moitié (47 %) des organisations en aval interrogées par Capgemini ont dû interrompre le lancement de certains produits ou fonctionnalités.
En juillet 2023, les fabricants avaient accéléré leur production et leurs clients s'étaient adaptés à un approvisionnement en puces plus prévisible. Les améliorations de la capacité de production et la demande de refroidissement des appareils électroniques grand public ont depuis permis aux industries de s’adapter et de se redresser.
Cependant, le rapport Capgemini révèle que 49 % des organisations en aval considèrent que l’impact de la pénurie de puces se poursuivra à partir de novembre 2024.
Les tensions géopolitiques sont la plus grande préoccupation des entreprises dépendantes des puces
Seules deux organisations sur cinq qui dépendent des semi-conducteurs ont confiance dans la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement, a constaté Capgemini. Le principal facteur à l'origine de cette inquiétude est les tensions géopolitiques, citées par 69% des personnes interrogées.
L'escalade militaire entre Taiwan et la Chine pourrait entraîner de graves perturbations de la production de TSMC, créant un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement. En janvier, il a été rapporté que les cyberattaques chinoises contre le gouvernement taïwanais avaient doublé par rapport à l'année dernière.
De même, d'autres pays imposent des restrictions à l'exportation sur la vente de semi-conducteurs vers la Chine en raison des tensions avec ce pays, notamment les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. Le Royaume-Uni a également bloqué la plupart des demandes de licence pour les entreprises cherchant à exporter leur technologie de semi-conducteurs vers la Chine en 2023.
VOIR : La Chine enquête sur NVIDIA pour avoir prétendument enfreint la loi sur les monopoles
En août 2023, le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il mettrait en œuvre des contrôles à l'exportation sur les produits liés au gallium et au germanium « pour sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux ». Ces métaux rares sont essentiels à la production de puces, et la Chine produit respectivement 98 % et 54 % de l'approvisionnement mondial en gallium et en germanium.
Après que l'administration du président américain Joe Biden a annoncé sa troisième série de restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine en décembre 2024, la Chine a rapidement interdit la vente de germanium et de gallium aux États-Unis, comblant ainsi les lacunes de ses contrôles à l'exportation de 2023, et a ajouté plusieurs startups américaines de technologie de défense qui ne peut pas faire des affaires dans le pays.
Les inquiétudes concernant la capacité de fabrication conduisent à une quête de souveraineté sur les puces
Les deuxième et troisième facteurs les plus préoccupants ayant un impact sur la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sont une capacité de fabrication insuffisante et le nombre limité de fournisseurs, cités respectivement par 65 % et 52 % des organisations en aval.
En plus des facteurs humains tels que la géopolitique, les catastrophes naturelles pourraient également perturber les chaînes d’approvisionnement si les fournisseurs sont basés dans une poignée de régions seulement. Une sécheresse à Taïwan et trois incendies d'usines au Japon ont contribué aux pénuries de matières premières entre 2019 et 2021, selon Electronic Products & Technology.
Alors qu’un tiers des organisations en aval interrogées par Capgemini envisagent ou explorent activement la conception de puces en interne, les gouvernements du monde entier dépensent des milliards pour renforcer la capacité nationale de production de semi-conducteurs. Les dirigeants de l’industrie des semi-conducteurs interrogés s’attendent à une augmentation de 17 % de l’approvisionnement national d’ici fin 2026.
Ces dernières années, les États-Unis :
De plus, Intel, TSMC, Texas Instruments et Samsung – le plus grand fabricant mondial de puces mémoire – ont tous annoncé leur intention de construire de nouvelles usines aux États-Unis.
En août 2023, il a été annoncé que le gouvernement britannique consacrerait 100 millions de livres sterling à la promotion du développement du matériel d’IA et à la résolution d’éventuelles pénuries de puces informatiques. En septembre dernier, Amazon Web Services a annoncé son intention d'investir 8 milliards de livres sterling dans les centres de données du pays au cours des cinq prochaines années.
VOIR : Le gouvernement britannique annonce 32 millions de livres sterling pour des projets d'IA après avoir supprimé le financement des supercalculateurs
L'Union européenne a offert 43 milliards d'euros (46 milliards de dollars) de subventions pour stimuler son secteur des semi-conducteurs avec sa loi européenne sur les puces, adoptée en juillet 2023. Le bloc a également le noble objectif de produire 20 % des semi-conducteurs mondiaux d'ici 2030.
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Alors que le monde s'est largement remis de la pénurie de puces de 2020 à 2023, seules 26 % des organisations qui en dépendent estiment actuellement que leur approvisionnement est suffisant, selon un nouveau rapport de l'Institut de recherche Capgemini.
Le rapport révèle que le boom de l’IA inquiète les dirigeants quant à la capacité des usines à suivre le rythme. En fait, 59 % des 800 leaders mondiaux de l’industrie en aval ont déclaré que les problèmes d’approvisionnement étaient une préoccupation constante lors d’une enquête menée en novembre 2024. Ils s’attendent à ce que la demande de semi-conducteurs ait augmenté de 29 % d’ici la fin de 2026.
Cette hausse de la demande représente presque le double du taux de croissance anticipé par les dirigeants de l'industrie des semi-conducteurs, dont 250 ont également été interrogés par Capgemini.
« La génération AI entraîne une demande accélérée de puces, et les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à des demandes croissantes de la part de clients qui souhaitent des expériences plus personnalisées et centrées sur les logiciels », a déclaré Brett Bonthron, leader mondial du secteur des hautes technologies chez Capgemini.
Les effets de la dernière pénurie mondiale de puces se font toujours sentir dans les industries en aval.
Depuis le début du boom actuel de l’IA, les fabricants de puces ont prospéré.
NVIDIA, le principal vendeur d'unités de traitement graphique, a annoncé un chiffre d'affaires record de 30 milliards de dollars (24,7 milliards de livres sterling) au deuxième trimestre 2024 et a une valeur boursière de plus de 3 000 milliards de dollars (2 200 milliards de livres sterling). Le fabricant de commutateurs Broadcom et le fabricant de puces mémoire SK Hynix ont connu un succès similaire.
VOIR : Près d’une entreprise sur 10 dépensera plus de 25 millions de dollars en initiatives d’IA en 2024, selon un rapport Searce
Ces bénéfices records n’ont été réalisés que par une poignée d’entreprises clés qui contrôlent de larges pans de la chaîne d’approvisionnement. NVIDIA, une société américaine, conçoit la plupart des GPU utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Cependant, ils sont fabriqués par TSMC de Taiwan. TSMC et Samsung Electronics sont actuellement les seules entreprises capables de fabriquer à grande échelle les puces les plus avancées.
Mais cela n’a pas toujours été simple au sein de l’industrie. Une pénurie mondiale de puces a été déclenchée début 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, près de la moitié (47 %) des organisations en aval interrogées par Capgemini ont dû interrompre le lancement de certains produits ou fonctionnalités.
En juillet 2023, les fabricants avaient accéléré leur production et leurs clients s'étaient adaptés à un approvisionnement en puces plus prévisible. Les améliorations de la capacité de production et la demande de refroidissement des appareils électroniques grand public ont depuis permis aux industries de s’adapter et de se redresser.
Cependant, le rapport Capgemini révèle que 49 % des organisations en aval considèrent que l’impact de la pénurie de puces se poursuivra à partir de novembre 2024.
Les tensions géopolitiques sont la plus grande préoccupation des entreprises dépendantes des puces
Seules deux organisations sur cinq qui dépendent des semi-conducteurs ont confiance dans la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement, a constaté Capgemini. Le principal facteur à l'origine de cette inquiétude est les tensions géopolitiques, citées par 69% des personnes interrogées.
L'escalade militaire entre Taiwan et la Chine pourrait entraîner de graves perturbations de la production de TSMC, créant un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement. En janvier, il a été rapporté que les cyberattaques chinoises contre le gouvernement taïwanais avaient doublé par rapport à l'année dernière.
De même, d'autres pays imposent des restrictions à l'exportation sur la vente de semi-conducteurs vers la Chine en raison des tensions avec ce pays, notamment les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. Le Royaume-Uni a également bloqué la plupart des demandes de licence pour les entreprises cherchant à exporter leur technologie de semi-conducteurs vers la Chine en 2023.
VOIR : La Chine enquête sur NVIDIA pour avoir prétendument enfreint la loi sur les monopoles
En août 2023, le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il mettrait en œuvre des contrôles à l'exportation sur les produits liés au gallium et au germanium « pour sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux ». Ces métaux rares sont essentiels à la production de puces, et la Chine produit respectivement 98 % et 54 % de l'approvisionnement mondial en gallium et en germanium.
Après que l'administration du président américain Joe Biden a annoncé sa troisième série de restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine en décembre 2024, la Chine a rapidement interdit la vente de germanium et de gallium aux États-Unis, comblant ainsi les lacunes de ses contrôles à l'exportation de 2023, et a ajouté plusieurs startups américaines de technologie de défense qui ne peut pas faire des affaires dans le pays.
Les inquiétudes concernant la capacité de fabrication conduisent à une quête de souveraineté sur les puces
Les deuxième et troisième facteurs les plus préoccupants ayant un impact sur la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs sont une capacité de fabrication insuffisante et le nombre limité de fournisseurs, cités respectivement par 65 % et 52 % des organisations en aval.
En plus des facteurs humains tels que la géopolitique, les catastrophes naturelles pourraient également perturber les chaînes d’approvisionnement si les fournisseurs sont basés dans une poignée de régions seulement. Une sécheresse à Taïwan et trois incendies d'usines au Japon ont contribué aux pénuries de matières premières entre 2019 et 2021, selon Electronic Products & Technology.
Alors qu’un tiers des organisations en aval interrogées par Capgemini envisagent ou explorent activement la conception de puces en interne, les gouvernements du monde entier dépensent des milliards pour renforcer la capacité nationale de production de semi-conducteurs. Les dirigeants de l’industrie des semi-conducteurs interrogés s’attendent à une augmentation de 17 % de l’approvisionnement national d’ici fin 2026.
Ces dernières années, les États-Unis :
De plus, Intel, TSMC, Texas Instruments et Samsung – le plus grand fabricant mondial de puces mémoire – ont tous annoncé leur intention de construire de nouvelles usines aux États-Unis.
En août 2023, il a été annoncé que le gouvernement britannique consacrerait 100 millions de livres sterling à la promotion du développement du matériel d’IA et à la résolution d’éventuelles pénuries de puces informatiques. En septembre dernier, Amazon Web Services a annoncé son intention d'investir 8 milliards de livres sterling dans les centres de données du pays au cours des cinq prochaines années.
VOIR : Le gouvernement britannique annonce 32 millions de livres sterling pour des projets d'IA après avoir supprimé le financement des supercalculateurs
L'Union européenne a offert 43 milliards d'euros (46 milliards de dollars) de subventions pour stimuler son secteur des semi-conducteurs avec sa loi européenne sur les puces, adoptée en juillet 2023. Le bloc a également le noble objectif de produire 20 % des semi-conducteurs mondiaux d'ici 2030.
